Vous les avez forcément rencontrés sur les routes de France et de Navarre, tant cette entreprise régionale s’est imposée dans un métier très particulier, qui est celui de la signalisation routière. Des lignes blanches ou rouges aux passages piétons en passant par le marquage provisoire et les pistes cyclables, l’entreprise a investi l’aménagement urbain.
Fondée en 1984 à Apt par Michel Rey, Miditraçage-Esvia est une entreprise familiale de signalisation routière qui en 2018, a renforcé sa présence nationale avec l’intégration d’Esvia, située dans l’ouest de la France. Le Groupe compte aujourd’hui 12 agences réparties sur le Sud-Est, l’Ouest et le nord de la France, et emploie près de 400 collaborateurs pour un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros.
Michel Rey cède la grande partie de ses actions à InnovaFonds qui devient l’actionnaire majoritaire aux côtés du management et de la famille.
InnovaFonds est une société de gestion indépendante gérant 500 M€ avec une quarantaine de participations, qui se positionne sur des opérations majoritaires, minoritaires et « flex », pour des prises fermes allant jusqu’à 30 M€. Le Fonds se présente comme un « sparring-partner. »
Franck Urbanski, associé, qui a piloté l’opération chez InnovaFonds précise que « dans un secteur encore très atomisé, Miditracage-Esvia s’est hissé au rang de référence de la signalisation routière en France tout en préservant son indépendance. Notre ambition, aux côtés du management, est de lui permettre d’accélérer son développement et de franchir un nouveau cap dans sa croissance. »
La direction a été confiée à Xavier Guérin et à l’équipe de management historiquement en place, afin d’assurer la continuité des valeurs du groupe tout en insufflant une nouvelle dynamique de développement. Miditraçage-Esvia, entend dorénavant accélérer sa stratégie de croissance externe, tout en poursuivant son développement organique sur ses marchés historiques.
Michel Rey, fondateur, se déclare « ravi de transmettre les rênes à Xavier et ses équipes qui sauront écrire avec énergie et engagement le nouveau chapitre d’une belle histoire débutée il y a plus de 40 ans à Apt. »
Les acteurs de l’opération
- Miditraçage-Esvia : Xavier Guérin, Michel Rey, Julie Durand
- InnovaFonds : Franck Urbanski, Victoria Guégan
- Conseil M&A cédant – Hottinguer Corporate Finance : Cédric Nourrisson, Elliot Emery, Quentin Lebrat
- Due Diligence financière cédant – Oderis : William Tartier, Clément Fructus, Etienne Morin
- Conseil juridique – Kelten Avocats : Laurent Simon, Isabelle Passalacqua, Sabine Prades, Anna Brustel
- Due Diligence financière acquéreur – Eight Advisory : Christophe Delas, William Jarraud, Geoffroy Ramie
- Financement : BPMED, CEPAC, Crédit Mutuel, La Banque Postale
