La société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des maladies de l’oreille interne a annoncé le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour un montant de 8,65 millions d’euros par construction accélérée d’un livre d’ordres.
L’opération, annoncée le 17 mai 2018, consiste en l’émission de 3.844.108 actions nouvelles, soit 42,4% du capital social existant de la société. L’émission est réalisée à un prix par action de 2,25€, représentant une décote de 26,6% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des vingt dernières séances de bourse précédant la fixation du prix (soit 3,0644€) et de 25,2% par rapport au dernier cours de clôture précédant cette même date (soit 3,01€).
Des investisseurs institutionnels en Europe, y compris en France, et à l’international, spécialistes des biotechnologies, ont participé à cette augmentation de capital, permettant un renforcement de la structure actionnariale de la société à l’international. « Le succès de cette levée de fonds, qui marque un tournant stratégique pour la société, démontre que Sensorion est désormais reconnu comme acteur de référence du traitement des maladies de l’oreille interne, commente Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. Des étapes créatrices de valeurs devraient être franchies au cours des 12 prochains mois, grâce à la poursuite du développement de notre portefeuille clinique et de nos efforts de recherche, et en particulier dans la perspective des résultats de phase II attendus de SENS-111. Cette levée reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de Sensorion et nous permettra de la mettre en œuvre dans les meilleures conditions tout en renforçant notre position de trésorerie et en diversifiant notre base actionnariale. » Le livre d’ordres s’est appuyé sur une demande d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants. Innobio (Bpifrance Investissement) a participé à hauteur de 30% des actions nouvelles et sa souscription a été entièrement allouée. Après réalisation de l’augmentation de capital, Innobio (Bpifrance Investissement) détiendra 27,1% du capital et des droits de vote de Sensorion.
11 nouveaux investisseurs ont souscrit 70% des actions nouvelles et représentent dorénavant 21% du capital de la Société. Parmi eux, la société d’investissement Novalis Lifesciences Investments LLC a souscrit 17% des actions nouvelles et détient dorénavant 5,2% du capital de la société. La société Alto Invest a souscrit quant à elle 16% des actions nouvelles et détient dorénavant 4,9% du capital. Enfin Nyenburgh a souscrit 17% des actions nouvelles et détient dorénavant 5,2% du capital de la Société.
Les fonds levés serviront donc à financer le développement du portefeuille de produits de Sensorion et plus particulièrement la poursuite de la phase II de SENS-111 (névrite vestibulaire), dont les résultats cliniques sont attendus pour fin 2018 ; l’initiation d’une étude de phase II de SENS-401 sur le traitement de la surdité brusque avant la fin du premier semestre 2018 (résultats intérimaires attendus mi- 2019) et la préparation d’une étude clinique de phase II pour la prévention de l’ototoxicité induite par le cisplatine chez les patients en oncologie pédiatrique, qui pourrait être lancée en 2019.
Les fonds seront également destinés au financement du besoin en fond de roulement et des activités courantes de la Société. Cette opération renforce la trésorerie de la société, qui s’élevait à 7,6 millions € au 31 décembre 2017, et permet d’étendre la visibilité financière jusqu’à la fin du premier semestre 2019.
