Eurosud Swaton étend son expertise à la gestion de patrimoine avec Equinance

Chez Eurosud, l’esprit familial s’affiche dans les bureaux. La famille est dans l’assurance depuis 1918 avec Maurice, le fondateur de la dynastie associé à la famille Tarrazi. Au rez-de-chaussée, le bureau de Jean-Yves Swaton aux allures de musée de l’assurance est un passage rassurant pour les clients. La montée dans les étages permet de rencontrer les trois enfants Bertrand, Nicolas et Marie Eva qui pilotent en trio l’entreprise, seuls à bord avec en perspective, neuf descendants qui ont des goûts d’entreprise pour certains.

À l’origine donc, Eurosud est un courtier maritime, créé avec la Compagnie de navigation mixte de Marc Fournier. En juillet 1998, Jean-Yves Swaton reprend la totalité des parts avec la holding Swaton et redémarre avec une douzaine de collaborateurs. À 60 ans, il laisse les rennes à ses deux fils d’abord. « Nous étions plus jeunes que la majorité des salariés » se souvient Bertrand. Ils sont rejoints par leur sœur, Marie Eva Swaton-Giustiniani quelques années plus tard.

Un courtier actif sur Euroméditerranée

Si Eurosud par ses origines est au départ spécialisé sur l’assurance maritime, très vite le courtier décroche les gros contrats en assurance construction : les grands bâtiments d’Euroméditerrranée ont mobilisé leur analyse de risque et leur capacité à gérer des contrats complexes. L’Hôtellerie-restauration, la responsabilité civile des entreprises, l’assurance des flottes automobiles, la clientèle privée, génèrent 4,3 millions d’euros de commissions pour 4000 clients. Les 32 salariés basés au Prado, près de Mazargues attendent le permis de construire pour la construction de nouveaux bureaux mitoyens de la bastide historique.

En 2019, avec des anciens de M. Capital, Eurosud Swaton a créé une société spécialisée dans les “fusac“, les fusions acquisitions : Windcliff Partners. La société de conseil et d’accompagnement emploie dix personnes, elle est implantée à Toulouse, Paris et Marseille et a réalisé 26 opérations depuis sa création. « En fait, confie à Gomet’ le cofondateur Yohann Deraï, nous travaillons beaucoup sur des cessions et nous avons besoin de faire la pédagogie des processus de cessions ».

Compléter l’écosystème Eurosud

La fratrie a voulu, en 2022, ouvrir une nouvelle offre de services à ses 4000 clients : la gestion de patrimoine. Une filiale nouvelle complète l’écosystème Eurosud, Equinance avec Cédric Forman, ancien d’Edmond de Rothschild, Thesaurus et Millésime Family Office (et fils de Marc Forman, ancien DG de La Provence) . « Le développement d’une verticale en gestion de patrimoine, soulignent Marie-Eva, Nicolas et Bertrand Swaton, faisait partie de nos objectifs. L’alignement des planètes est venu d’une rencontre humaine avec Cédric Forman, et nous avons pu concrétiser cette volonté. ».

Se fondant sur la relation de confiance nouée avec l’assurance et avec les “fusac”, Equinance, basé chez Eurosud, veut « accompagner particuliers et professionnels dans la structuration, l’optimisation, la croissance et la transmission de leur capital ». « Nous avons en six mois déjà 50 millions d’euros d’encours sous gestion se félicite Cédric Forman. Le marché est à 70 % aux mains de conseils indépendants. Nous offrons les services d’une équipe de 13 personnes, avec des compétences en droit, en finance, et immobilier ; notre ambition est de devenir l’un des trois premiers acteurs qui comptent. Nous voulons nous développer fortement dans le Sud-Est. »

Equinance revendique une approche sur-mesure, inscrite dans la durée, complémentaire et indépendante. « Nous avons à cœur, précise Cédric Forman, de définir des stratégies parfaitement adaptées aux objectifs de nos clients, avec comme ambition pour leur patrimoine, celle de l’optimiser et de le transmettre. Nous avons conscience que le patrimoine représente l’histoire de chacun. ».

Les Swaton avaient déjà une activité de gestion de patrimoine pour des grandes familles marseillaises. « Depuis 90 ans glisse Bertrand Swaton au détour d’un couloir, nous gérons le patrimoine d’une famille d’ici bien connue dans les spiritueux et les alcools ! » « Nous partageons la même approche d’indépendance, souligne Nicolas Swaton, nous n’avons aucun lien avec des fonds, nous allons comme pour l’assurance, chercher le meilleur pour nos clients »

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Nota : Swaton & Swaton 

Swaton & Swaton : la famille est bien connue dans l’assurance à Marseille depuis un siècle. Mais en 1996, les deux frères, Jean-Yves et Gérard ont pris des chemins différents. Jean-Yves, comme nous l’avons vu ci-dessus a poursuivi l’activité de courtage avec Eurosud. Gérard, le champion de rallye automobile, est devenu agent Axa et s’est associé notamment avec Franck Recoing rejoint par son fils Hadrien Swaton .