Comme ses confrères TSE (Valbonne, 06), CVE (Marseille), Tenergie… Enoé a besoin de mobiliser du cash pour financer son plan de développement des d’installations solaires. La société marseillaise basée aux Docks vient de sécuriser 62 millions d’euros de financement auprès de ses deux partenaires bancaires mutualistes.
Créée par trois associés fondateurs experts du secteur en 2019 et rejoint par Icon infrastructure (Royaume Uni) en 2023, Enoé a pour objectif de détenir et exploiter un gigawatt en 2030. C’est un acteur intégré qui maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception des projets à leur exploitation sur le long terme, en passant par la construction.
Deux centrales photovoltaïques au sol
Le financement de projets de 42 millions d’euros arrangé par la Caisse d’épargne Cepac, permet à Enoé d’acquérir et construire deux centrales photovoltaïques au sol pour une puissance cumulée de 20,5 MWc ainsi que d’assurer la construction d’un portefeuille « green field » de 65 centrales en toitures de bâtiments agricoles pour une puissance totale de 12,9 MWc. Les projets sont localisés en France métropolitaine et notamment au sein des régions Occitanie, Provence Alpes Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine. Les chantiers de ces parcs ont commencé en 2024 et les mises en service sont programmées entre juillet 2025 et octobre 2026. À terme, une fois les 33,4 MWc en service, ces parcs produiront 40 GWh par an.
Ce financement permet l’acquisition et la construction d’un portefeuille de deux actifs solaires au sol, lauréats de l’appel d’offres PPE2-PV Sol de la CRE (Commission de régulation de l’énergie) : La Chapitre en Occitanie (Carcassonne) et le Projet du Gué Ory dans les Pays de la Loire.
65 centrales solaires en toiture de bâtiments agricoles
D’autre part, le projet vise à financer la construction d’un portefeuille de 65 centrales solaires en toiture de bâtiments agricoles. Les projets représentent une puissance totale de 12,9 MWc, pour des puissances unitaires comprises entre 95 kWc et 350 kWc. La production annuelle du portefeuille sera de 22 GWc.
Intervenants sur l’opération
- Arrangeur, agent & prêteur : Caisse d’épargne CEPAC
- Prêteurs participants :
- Crédit Coopératif
- Groupe Banque Populaire du Sud
- CIC Sud-Ouest
- Banque de couverture : Natixis
- Conseils de la transaction :
- Documentation juridique : Energie-Legal
- Audit juridique : Energie-Legal
- Technique : GreenSolver et Everoze
- Assurance : Marsh
- Prix de marché : Aurora
- Modèle financier : Sigée Finance
200 nouvelles centrales avec le Groupe Crédit agricole
Avec les fonds CAAP Transitions de la Caisse régionale Provence Alpes et Calen (Crédit Agricole Languedoc Énergies Nouvelles) Enoé sécurise en parallèle un financement mezzanine de long terme pour la construction de 200 centrales photovoltaïques. Regroupé sous une holding commune avec LM Soleil. Enoé va pouvoir disposer d’un portefeuille composé de centrales photovoltaïques en toiture et d’ombrières en France pour une puissance globale supérieure à 30 MWc. La construction sera entièrement réalisée par LM Soleil et l’exploitation sera assurée par Enoé avec le support local de LM Soleil.
Enoé renforce et diversifie son portefeuille d’actifs, atteignant aujourd’hui 120 MWc et LM Soleil (Saint-Fraigne 16 140), constructeur de centrales photovoltaïques, producteur d’électricité verte et créateur de locaux techniques électriques s’affirme en tant que producteur indépendant d’énergie. LM Soleil ancrée en Nouvelle Aquitaine, emploie une centaine de salariés et a réalisé 600 centrales (80 MW installés)
Arrangé sous forme de financement mezzanine de long terme sur mesure par Caap Transitions, filiale du Crédit Agricole Alpes Provence, sous le conseil juridique d’Energie-Legal (Paris) l’opération qui se situe entre 15 et 20 millions d’euros selon nos estimations, est financée conjointement par Caap Transitions et Calen (Crédit Agricole Languedoc Énergies Nouvelles).
Selon Philippe Genre, directeur exécutif finance du groupe Enoé : « L’accompagnement de Caap Transitions et de Calen répond parfaitement à notre besoin de financer les fonds propres de nos partenariats avec des solutions sur mesure. Cette levée témoigne de l’appétence de nos partenaires pour cette typologie d’actifs, développés et construits par deux IPP (producteurs indépendants d’électricité, ndlr), Enoé et LM Soleil, acteurs majeurs de leurs territoires ».
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