European Camping Group (ECG), spécialiste de l’hôtellerie de plein air, a annoncé le 24 octobre avoir levé un montant de 90 millions d’euros. Elle a contracté en premier lieu l’équivalent de 50 millions d’euros de dette auprès de son syndicat de prêteurs bancaires et institutionnels. En parallèle, ECG a également sécurisé 40 millions d’euros d’engagements de crédit-bail, pour financer en particulier l’acquisition d’environ 1 500 mobile homes neufs pour la saison 2019. Cette opération globale entraîne une hausse du crédit structuré à 365 millions d’euros, faisant suite à la levée de 315 millions d’euros en juillet 2017, auprès des mêmes partenaires. Philippe de Trémiolles, directeur général des finances d’ECG, commente : « Le soutien de nos partenaires bancaires et financiers témoigne de l’attractivité et de la rentabilité de notre modèle de croissance, qui a également été mis en évidence par l’entrée d’Ontario Teachers’ Pension Plan à notre capital en juin 2018, aux côtés de Carlyle, Montefiore et du management ».
Une nouvelle acquisition avec Palmiers Océan
Dans le même temps, le groupe annonce l’acquisition de Palmiers Ocean, un tour operator vendéen spécialiste des vacances en mobile-homes. Cette société de La-Roche-sur-Yon propose plus de 20.000 séjours dans 56 destinations en France, Espagne et Italie. Elle dispose d’un parc de 1 800 mobil-homes. Son chiffre d’affaires annuel pour l’exercice en cours s’élève à 12,5 millions d’euros. En forte croissance depuis plusieurs années, le chiffre d’affaires d’ECG devrait atteindre les 300 millions d’euros cette année, soit une hausse de 30% par rapport à 2017.
Compte tenu de cette opération et de ses derniers investissements, ECG dispose d’un parc de 23 000 mobil-homes pour 2019, un chiffre appelé à progresser rapidement. Le groupe, qui possède 26 campings, pourrait en effet conclure l’achat de quatre autres établissements en France d’ici à la fin de l’année.
