[Finances] Bilan 2023 de Bpifrance : de plus en plus incontournable

Nicolas Magenties, directeur régional Bpifrance Marseille, a présenté le bilan d’activité 2023 en région France Provence – Alpes – Côte d’Azur le 4 avril dernier. Établissement de place, la banque publique a un effet d’entraînement sur le privé et participe à de nombreux projets en cofinancement, en garantie ou financement direct.

Globalement en 2023, Bpifrance a soutenu, en région Sud, 6 000 entreprises à hauteur de près de deux milliards d’euros, mobilisant ainsi 5,4 milliards de financements publics et privés.

L’activité du financement est en hausse avec 1,3 milliard de production au total, contre 1,2 milliard en 2022 : 773 millions de prêts à moyen et long terme et 576 millions d’autorisations de crédit court terme ont été accordés au bénéfice de 800 entreprises. Revue de détails.

La garantie débloque les crédits

La garantie Bpifrance sollicitée par les réseaux bancaires diminue le risque du prêteur (de 40 % à 60 %) et encourage l’investissement. Après une année 2022 en croissance, l’activité de garantie conserve une dynamique de +3 % en 2023. Le montant de risque pris par Bpifrance passe de 332 millions en 2022 à 341 millions en 2023. 937 entreprises régionales ont bénéficié, au travers de leurs banques commerciales, de 627 M€ de prêts garantis.

Portage de France 2030

Le déploiement de France 2030, avec le financement de grands projets stratégiques, la montée en puissance des appels à projets sectoriels font que, au total, plus de 90% du soutien à l’innovation est financé par France 2030. Les aides à l’innovation sont en progression de 8% à 63 millions pour 294 entreprises, sous l’effet notamment de la montée en puissance du Plan Deeptech pour développer l’innovation de rupture issue du transfert de technologie. Les aides Deeptech (Bourse French Tech émergence et Aides au développement deeptech) atteignent 52 M€ dans la région.

Venture capital

L’activité de fonds propres couvre le capital innovation, le capital développement dans les PME, les ETI et les grands groupes. Bpifrance prend des participations minoritaires dans les entreprises de croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi fonds propres ou obligations convertibles). Par ailleurs, à travers l’investissement en fonds de fonds, Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui à leur tour investissent dans des PME, contribuant ainsi au développement du capital-investissement régional.

En 2023, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 15 entreprises de la région, notamment 13 millions dans cinq entreprises en capital Innovation. L’activité PME s’élève à 38 millions mobilisés dans 10 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres dans 53 entreprises de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur pour un montant de 424 millions.

Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 198 entreprises de la région et a ainsi souscrit 97 millions dans quatre fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 358 M€.

L’héritage Coface

Depuis 2017, Bpifrance gère les garanties publiques à l’export (autrefois Coface) au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État. L’assurance-crédit a doublé en 2023 à 142 millions. Les volumes d’exportation accompagnés en garantie des cautions et préfinancement ont crû de 43 % et en assurance change de 2,4% s’élevant respectivement à 62 millions et 66 millions. L’instabilité géopolitique en 2023 n’a pas dissuadé les PME-ETI de se projeter à l’international. La garantie des projets internationaux a vu une multiplication par trois du montant octroyé. 239 prestations ont été effectuées au travers du partenariat avec la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et Business France en conseil mais seulement 37 entreprises de la région participent aux missions internationales.

L’accélérateur

Depuis 2015, 245 entreprises régionales ont intégré un accélérateur de Bpifrance, marquant une hausse soit 26 % de plus par rapport à 2022. Parmi elles, 78 entreprises ont intégré l’Accélérateur Sud. En complément, l’activité de conseil a augmenté de 15 % par rapport à 2022 pour atteindre 319 missions de conseil. 47 missions Expertises conseil ponctuelles pour soutenir des start-up, PME et ETI dans leur démarche de redéfinition stratégique.

Les coqs verts

Les Coq verts rassemblent 169 entrepreneurs qui disposent d’outils concrets pour favoriser les échanges de bonnes pratiques, et accélérer leur transition environnementale et énergétique.

Dans le cadre du Plan Climat, 52 millions de prêts sans garantie ont été engagés au bénéfice de 73 entreprises (hors financement ENR). 100 Diags’ Actions orientés climat (Décarbon’action, Eco-flux, Eco-conception, Perf’immo), structurés et financés en partenariat avec l’Ademe ont été réalisés en 2023, soit une hausse de 55 % par rapport à l’année précédente. La décarbonation arrive en tête des besoins traités, devant les enjeux d’économies d’énergie. En outre, pour renforcer les compétences de ces entreprises, 28 VTE verts (1), les Volontaires territoriaux en entreprise, ont rejoint des PME de la région en 2023, afin de porter des projets en lien avec la transition écologique.

Les Sud Prêts Climat mis en place pour les TPE & PME avec la Région Sud représentent 2,3 millions de prêts en 2023 au bénéfice de 20 entreprises,

(1) Le VTE Vert permet d’accompagner les entreprises dans leur recrutement d’un jeune talent sur des missions de transition énergétique et écologique avec son aide financière allant jusqu’à 8 000 €.