La société TerraCo de Cogolin (à ne pas confondre avec la société de BTP Corse éponyme) a été créée par Philippe Brin et Nathalie Ric-Desmoulins en 2008 pour concevoir et produire des objets textiles promotionnels pour les entreprises. Le choix de la production à Cogolin (le siège et design) et au Portugal (l’usine) dans un univers où règnent les distributeurs et représentants de fabricants asiatiques n’était pas gagné d’avance. TerraCo bag a fait le choix de la qualité et propose plusieurs gammes dont des produits écoresponsables à partir de textiles recyclés ou de coton bio. L’usine bénéficie d’un parc machines qui lui permet de proposer trois collections : Eurobag (sacs, valises, mallettes), TerraCoLife (accessoires, maison, enfants) et TerraCoWear (pyjamas, robes de chambre, chapeaux) et de personnaliser tous les produits. .
Philippe Brin a souhaité quitter l’entreprise et céder ses parts. L’opération était complexe. La société a recruté un nouveau top manager Olivier Plagnol. Nathalie Ric-Desmoulins, fondatrice et directrice administratif et financière du groupe a souhaité rester opérationnelle et Sonia Gomes, la gérante de l’usine au Portugal depuis plus de 10 ans, profite de cette opération pour monter au capital du groupe.
TerraCo : le fonds Sud Rebond de Connect Pro en investisseur
Cette transmission capitalistique et opérationnelle est soutenue par Connect Pro à travers son 3e fonds d’investissement Sud Rebond. Lamartine Conseil avec Sophie Gsell et Fatima Khachani Villon ont accompagné Connect Pro dans cette opération que les professionnels intitulent Bimbo pour « Buy in management buy out » ce qui désigne la transaction qui correspond au rachat d’une société par un ou plusieurs dirigeants de cette société associés à des repreneurs extérieurs.
Le nouveau management de TerraCo, appuyé par l’entrée d’un tiers investisseur, compte sur la croissance du marché de l’article promotionnel avec des produits fabriqués en Europe et écoresponsables et sur le développement en Europe.
Autres intervenants
- Conseil M & A acquéreurs : Entrepreneurs & finance
- Due diligence financière acquéreurs : Crowe Becouze
- Conseil juridique management acquéreurs : Adveo
- Conseil M & A cédants : Auris finance
- Conseil juridique cédants : Maéva Cocotier
- Dette Senior : Caisse d’épargne Côte d’Azur, SG-SMC, BNP Paribas
- Dette Mezzanine : Caisse d’épargne Côte d’Azur OS
- Conseil juridique financement : Nova Partners
Lien utile :
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