Enit est une entreprise familiale de Meyreuil, discrètement installée dans la garrigue, spécialisée dans l’entretien des canalisations d’eau, la fourniture et la pose de réseaux et de leurs équipements. Elle a été créée par André d’Angelo en 1969, il y a plus de 50 ans. Agnès d’Angelo a pris la direction à la suite de son père, il y a près de 20 ans, accompagnée par sa sœur Nancy et son frère Éric à ses côtés pour poursuivre le développement de l’entreprise familiale sous l’œil bienveillant de leur père. La société et son parc de matériel sont implantés sur un site de 10 000 m2 avec un bâtiment industriel, une aire de préfabrication de regard béton, un atelier de serrurerie de chaudronnerie et de soudure, une plateforme de stockage des matériaux, et un magasin de stockage de pièces. Enit emploie aujourd’hui une soixantaine de salariés.
La famille d’Angelo a souhaité organiser la transmission de la société familiale. Le projet de transmission d’Enit s’est construit avec Connect Pro du groupe Turenne (avec son fonds d’investissement Sud Rebond) et BNP Paribas Développement (voir ci-dessous les conseils) qui ont échafaudé une opération de transmission/reprise en LBO du groupe Enit.
Les fonds à la suite de la cession d’Enit sont devenus majoritaires, nous précise Damien Garau de Connect Pro, ce qui est dans la philosophie du VC phocéen. « Nous sommes, dit-il au cœur des enjeux de transformation environnementale et sociétale. »
Enit : une reprise dans le fil d’ariane des activités de Kader Benyacoub
Kader Benyacoub, 43 ans, serial entrepreneur est le repreneur et il est entré au capital. Il bénéficie du soutien dans la durée des cédants pour prendre en main la direction de la société. Il est épaulé par Christophe Paoli, directeur de travaux du groupe Enit depuis plus de 17 ans, qui entre au capital au côté du nouveau dirigeant. Dans six ans, les fonds iront vers une cession à un groupe industriel ou vers un LBO.
Kader Benyacoub est à la tête de sociétés dans le conseil, l’immobilier ou le BTP. « Il y a confie-t-il à Gomet’ un fil d’ariane dans mes activités depuis 15 années : c’est la reprise d’entreprise. Je suis un entrepreneur, et je n’ai pas de spécialité. » Il a perçu dans l’activité d’Enit un potentiel de progrès et s’enthousiasme pour les perspectives qui s’ouvrent. « L’eau est évidemment d’actualité, c’est une ressource vitale, nous avons 30 % de pertes dans les canalisations et c’est notre métier » Le nouvel Enit devrait « densifier ses interventions dans le quart sud-est et grandir à la fois par croissance organique, mais aussi avec de la croissance externe pour acquérir des compétences complémentaires et innovantes. »
Intervenants
- Acquéreurs :
- Management : Abdelkader Benyacoub, Christophe Paoli
- Investisseurs : Connect Pro (Damien Garau, Déborah Jarjaye, Clément Nauté), BNP Paribas Développement (Luc Pascal, Rémy Juvenon, Laurence PINTA)
- Acquéreurs Avocats Corporate & DD Juridique et Fiscale : Nova Partners (Julien Imhof, Emma Spitz, Wissem Harmoucha) Acquéreurs DD Finance : Deloitte (Thomas Gorguis, Haucine Bakha, Lorris Bongiorno)
- Acquéreurs DD RH : Charles Richardson (Nicolas Pierre)
- Acquéreurs DD ESG : Rive Neuve (Thomas Nouvian)
- Acquéreurs conseil M. & A : Clairfield International (Pierre-Alexandre Suide)
- Cédants :
- Agnès d’Angelo, Nancy d’Angelo, Éric d’Angelo, André d’Angelo
- Cédants Avocats Corporate : Antarès Avocats (Pierre-André Pascaud)
- Financement : SG-SMC (Alain Dauchez, Coralie Rouvière) & BNP Paribas (Laurent Chevallier, Alisa Spahija)
Lien utile :
L’actualité des LBO à retrouver dans notre rubrique Finance
