Fondé en 1995, Hermès/Plage est un groupe de quatre cliniques vétérinaires (dont trois situées à Marseille et une à Aubagne) avec près de 50 vétérinaires et ASV (auxiliaire spécialisé vétérinaire) qui assurent une prise en charge multidisciplinaire des animaux de compagnie : médecine interne, imagerie médicale (scanner, échographie radiographie numérique…), fibroscopie, cardiologie, chirurgie, dentisterie, ostéopathie, dermatologie, ophtalmologie, comportement…. Chat, chiens et nouveaux animaux de compagnie sont pris en charge par les quatre centres.
Sur le plan national, le soin vétérinaire se concentre avec de grands groupes comme le leader IVC-Evidensia suivi de Mon Véto qui réalisent des opérations de levées de fonds de plus de 100 millions € et accélèrent la croissance externe avec un fort mouvement de consolidation et de mutation, une augmentation des innovations médicales et le perfectionnement des plateaux techniques.
Géraldine Ballade et François Debette, respectivement associée historique et associé fondateur du groupe, font une opération financière de cash out et de transmission. Ils ouvrent le capital à Connect Pro et Sofipaca dans le cadre d’une opération de transmission au binôme de vétérinaires associés Benoît Vanbrugghe et Guillaume Derré.
Ces derniers souhaitent rechercher et investir dans des cabinets régionaux, préserver leur indépendance dans un univers devenu très concurrentiel et poursuivre la croissance. Le groupe renforcé par les deux fonds veut attirer et fidéliser de nouveaux talents et ouvrir une clinique de référence dotée d’un plateau technique de haut niveau.
Rémy Garello, directeur général de Connect Pro se félicite de cette opération « de transmission managériale. Cette étape stratégique, déclare-t-il dans un communiqué, va leur permettre de déployer une stratégie de développement ambitieuse, soutenue par un marché porteur. »
- Les intervenants
Investisseurs : Connect Pro (Rémy Garello, Déborah Jarjaye, Clément Nauté), Sofipaca (Paul Tabourin, - Stéphane Moll)
- Investisseurs Avocats corporate & DD juridique et fiscale : Lamartine Conseil (Sophie Gsell, Lisa Ogier, Brice Michel)
- Investisseurs DD Finance : Mortier & Associés (Olivier Mortier, Boris Chédin, Laëtitia Genot)
- Cédants et dirigeants : Géraldine Ballade, François Debette, Benoît Vanbrugghe Guillaume Derré
- Cédants et dirigeants banquier d’affaires/Conseil M & A : PwC Corporate Finance (Adrien d’Alincourt, Pierre Barthélémy, Clément Renaud, Victor Dauptain)
- Cédants et dirigeants Avocats Corporate : BBLM (Bernard Dumas, Justine Adida, Arnaud Cauchois)
- Financement : Banque populaire Méditerranée (Nadine Ravoux, Marina Durbesson)
Vendeur Due Diligence Financière : PwC TS (Philippe Serzec, Nathan Sitruk, Camille Magaud, Pierre Vigné)
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