Jifmar (Aix) prêt pour de nouveaux investissements avec le fonds Marguerite II

Le closing est prévu pour le 21 avril, mais l’accord juridique est signé. L’entreprise aixoise Jifmar Offshore Services (que nous évoquions récemment), spécialisée dans les services industriels maritimes, opère une modification de son capital, avec l’entrée du fonds Marguerite II à 63% et la sortie de Raise Investissement qui en détenait 44% depuis 2016.

La PME aixoise (295 salariés) exploite une flotte de 45 navires et travaille pour les grands comptes du pétrole, des travaux publics, des énergies marines renouvelables, de l’aquaculture et de la Défense, à qui elle fournit des solutions d’ingénierie pour des projets marins ou sous-marins en eau peu profonde. « Il était important de nous adosser à un nouveau type de fonds comme l’est Marguerite II qui investit dans des actifs liés à des contrats longs termes », explique Jean-Michel Bérud, le P-dg de Jifmar. Derrière ce fonds d’infrastructures, d’un montant de 745 millions d’euros, lancé en 2017 avec la Banque européenne d’investissement et plusieurs établissements financiers du continent dont la Caisse des dépôts, une société de gestion luxembourgeoise spécialisée dans l’énergie, les transports, les déchets et les télécommunications. Elle gère trois fonds d’un encours total de 1,6 milliard d’euros.

Jifmar : des nouveaux investissements à venir

Cette opération doit permettre à Jifmar Offshore Services d’initier « une nouvelle vague d’investissement, des opérations de croissance externe et de la croissance organique », précise Jean-Michel Bérud qui souhaite faire évoluer la société créée en 2005 sur deux axes : « à la fois en vertical, avec de nouveaux métiers, et également en horizontal, en rachetant des concurrents ou des partenaires », précise le P-dg.

Son ambition est aussi de « décarboner » le secteur des services industriels maritimes et cette nouvelle opération devrait l’y aider. Jifmar Offshore Services est à l’origine du navire Canopée de 121 mètres à propulsion vélique, avec l’armateur Zéphyr & Borée.

A partir de l’automne prochain, il transportera les éléments de la fusée Ariane entre la France et la Guyane française. Jifmar Offshore Services pourrait donner naissance à d’autres bateaux innovants, avec ou sans voile. « Toutes les lignes ne se prêtent pas à la propulsion vélique. Nos bateaux sont des petits navires intervenant dans le secteur du pétrole, des énergies marines renouvelables ou de l’éolien, par exemple. Ils n’ont pas la capacité à recevoir des voiles. Nous recherchons donc d’autres solutions de décarbonation ».

Les deux fondateurs de la société, Jean-Michel Bérud et Foad Zahedi, demeurent respectivement P-dg et président du conseil de surveillance et conservent 35% du capital. Les collaborateurs sont associés à 1,36 %.

Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé les fondateurs de Jifmar Offshore Services S.A.S. L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée de Charles Cardon (associé) et Moussa Mbodji (collaborateur) sur les aspects corporate et contractuels, Bruno Leroy (associé) et Alexandra Chevalier (collaboratrice) sur les aspects fiscaux, Camille Paulhac (associé) et Juliette Hua (collaboratrice) sur les aspects antitrust ainsi que Stéphane Henry (associé) et Alexandre Ruiz (collaborateur) sur les aspects de droit social. Raise Investissement a été conseillé par De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu). Marguerite a été conseillé par Willkie Farr & Gallagher LLP (Brice Pommies, Gil Kiener, Charles-Antoine Erignac et Philippe Grudé)

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